Conservación de cartera
Trabajo continuo de mantener vigentes las pólizas ya vendidas mediante seguimiento de pagos, renovaciones y relación con el cliente.
Actualizado el 20 de agosto de 2026
La conservación de cartera es el trabajo de mantener vigentes las pólizas ya vendidas. Incluye avisar los pagos, trabajar las renovaciones antes de que venzan y sostener la relación con el cliente entre una venta y la siguiente.
Por qué es la parte que más se descuida
No produce una sensación de logro comparable a cerrar una venta nueva, y su efecto se nota meses después. Pero una cartera que no se conserva obliga al agente a vender lo mismo dos veces.